งานแถลงข่าวเปิดตัว "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้"

เจาะลึกทิศทางการลงทุนปี 2017 เปิดตัว "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้" มองหุ้นไทยดี เน้นลงทุนหุ้นพื้นฐานดี มีปันผล ศักยภาพเติบโต

"ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล" โชว์ AUM เติบโตเกินเป้าหมาย AUM สิ้นปี 59 โต 35% อยู่ที่ 112,000 ล้านบาท เปิดแผนธุรกิจปี 2560 ชู 2 ธุรกิจ "กองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" เน้นสร้างผลงานและบริการเทคโนโลยีตอบรับนักลงทุนรุ่นใหม่

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาว่าบริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม 112,006 ล้านบาท เติบโตกว่า 35% เพิ่มขึ้น 29,546 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการยังรักษามาตรฐานและบริหารผลการดำเนินงานของกองทุนในภาพรวมได้เป็นที่น่าพอใจ และเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของนักลงทุน และเหมาะสมกับภาวะการลงทุน

ตลอดช่วงปี 2559 บริษัทเน้นในสองธุรกิจหลักคือ ธุรกิจกองทุนรวม และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งสองธุรกิจนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ขณะเดียวกันสามารถที่จะผสาน และสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกันผ่านกลยุทธ์การวางแผนการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง (Cross selling products)

ธุรกิจกองทุนรวม (Mutual Fund Business)

• ในปี 2559 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายในการบริหารอยู่ที่ 63,822 ล้านบาท หรือเติบโต 20% จาก 53,297 ล้านบาทในปี 2558 โดยอยู่ในลำดับที่ 11 ของอุตสาหกรรมกองทุนรวม
• เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากกระแสรายได้ของธุรกิจ (Income Fund Focus)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iDAILY)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส (CIMB-PRINCIPAL DPLUS)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iFIXED)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม (CIMB-PRINCIPAL SIF)
  - กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (CIMB-PRINCIPAL iPROP)

ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Business)

• ในปี 2559 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายในการบริหารอยู่ที่ 49,975 ล้านบาท หรือเติบโต 65% จาก 28,838 ล้านบาทในปี 2558 โดยอยู่ในลำดับที่ 8 ของอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• จำนวนลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนนายจ้าง 667 บริษัทและสมาชิก 124,450 ราย
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ (Target Date Provident Fund) เติบโต 232% โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 2,213 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2559) ทั้งนี้ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เป็นบริษัทจัดการแรก และแห่งเดียวที่นำเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมดุลตามอายุ (Target Date Provident Fund) ในอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำเสนอบริการกองทุนทางเลือกสำหรับการลงทุนเพื่อเกษียณอายุของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับในปี 2560 เรายังคงมุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานการบริหารกองทุนให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับลูกค้าซึ่งการบริหารกองทุนถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจบริหารจัดการกองทุน การนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนรวม รวมถึงการขยายฐานพันธมิตรธุรกิจและฐานลูกค้าจากทั้งสองธุรกิจคือ ธุรกิจกองทุนรวมและธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทมีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเสริมการให้บริการ (Digital Platform) เรามองว่าการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการใหม่ๆ จะต้องเอื้อประโยชน์และให้สอดคล้องกับเทรนด์การใช้ชีวิตของนักลงทุนรุ่นใหม่ในโลกยุคดิจิทัล และการวางแผนการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง (Cross selling products) เช่น Provident Fund to RMF และการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านการจัดพอร์ตการลงทุน CIMB-PRINCIAPL Asset Allocation Model เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าโดยรวมของบริษัท

"โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารไว้ที่ 138,000 ล้านบาทหรือประมาณ 23% ในปี 2560  เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว" นายจุมพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด  เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีเมื่อเทียบกับช่วง 2 - 3 ปีก่อนที่มีปัจจัยลบจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามากระทบความเชื่อมั่นการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดย บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล มีมุมมองเชิงบวกต่อภาวะตลาดหุ้นไทยในปีนี้และประเมินว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ในปี 2559 ดัชนีได้ปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 20%

โดยปัจจัยบวกที่จะเป็นแรงสนับสนุนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกในปีนี้มาจากการคาดการณ์อัตรา GDP จะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 3.2% - 3.5% ซึ่งเป็นผลจากภาครัฐเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกว่า 5 แสนล้านบาท การฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศตลอดจนภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเติบโตได้ดี ในขณะที่ค่าเงินบาทถือว่ามีเสถียรภาพกว่าเงินตราสกุลอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนในหุ้นปันผลมีความน่าสนใจจากผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูง มุมมองด้านสถานการณ์การเมืองที่มีเสถียรภาพและคาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561 ตามโรดแม็ปที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ

ในภาพรวมตลาดหุ้นไทยคาดการณ์การเติบโตของกำไรตลาดหุ้นไทย (EPS Growth) ปี 2560 จะอยู่ที่ 12% (ที่มา Bloomberg, ธันวาคม 2559) ส่วนแรงขายหุ้นจากนักลงทุนต่างชาติน่าจะมีไม่มากแล้ว หลังจากที่สัดส่วนการลงทุนของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2555 จากเดิมเคยมีสัดส่วนสูงสุดที่ 36% ปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 29% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 12 ปี อย่างไรก็ตาม จากการที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวขึ้นประมาณ 20% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นจากทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด จึงประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นในปีนี้มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นแต่ค่อนข้างจำกัด โดยปัจจุบัน Valuation (มูลค่า) ของหุ้นไทย ณ ปัจจุบันซื้อขายที่ค่า Forward PE ประมาณ 14 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีย้อนหลังเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ก็ยังถือว่าต่ำกว่า ดังนั้น โอกาสของตลาดหุ้นไทยยังถือว่าน่าสนใจ (ที่มา Bloomberg, ธันวาคม 2559)

จากการประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยถึงแม้ว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อาจจะมีความผันผวนเป็นระยะ จึงแนะนำการให้ลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยในปีนี้ภายใต้ธีม "Smart Dividend" โดยทีมผู้จัดการกองทุนหุ้นไทยมีการกำหนดกระบวนการคัดเลือกลงทุนเพื่อให้ได้หุ้นคุณภาพ 3 ประการคือ

1. อัตราเงินปันผลดี
2. ศักยภาพเติบโต
3. บรรษัทภิบาลดี

จากเกณฑ์การคัดเลือกทีมผู้จัดการกองทุนได้จัดทำพอร์ตจำลอง Back Test Model พบว่าพอร์ตจำลองสามารถสร้างผลตอบแทน 5 ปีย้อนหลังได้ถึง 113.8% สูงกว่าเมื่อเทียบกับ SET100 อยู่ที่ 81.7% เรามองว่าการเลือกลงทุนในหุ้นปันผลสูงและมีศักยภาพเติบโตนั้นสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีความผันผวนต่ำกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง นายวินกล่าว

บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จึงเตรียมเปิดขาย IPO กองทุนใหม่ "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้" ในวันที่ 19 - 27 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่มีขนาดกองทุน 3,000 ล้านบาท ราคาเสนอขาย IPO ที่ 10 บาทต่อหน่วย ค่าธรรมเนียมการซื้อ 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน เงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท และจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประมาณปีละ 2 ครั้ง

โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่ดีหรือเป็นบริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลที่ดีและอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ กองทุนฯ อาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) รวมถึงตราสารอื่นๆ หรือหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในช่วงการเปิดเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (CIMB-PRINCIPAL TDIF) สำหรับนักลงทุนที่ทำรายการซื้อผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทางธนาคารจัดโปรโมชั่นพิเศษโดยเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 1 - 4 ล้านบาทรับหน่วยลงทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY มูลค่า 300 บาทต่อยอดลงทุนทุกๆ 1 ล้านบาท และยอดเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปรับหน่วยลงทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY มูลค่า 300 บาทต่อยอดลงทุนทุกๆ 1 ล้านบาท สามารถขอหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่นได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 02-686-9595 www.cimb-principal.co.th

บรรยากาศเพิ่มเติมในงานแถลงข่าว

พิธีกรกล่าวเปิดงาน พร้อมเชิญผู้บริหารกล่าวเปิดตัว "กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้"

คุณวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากหลายสำนัก