ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล จองซื้อวันที่ 4 และ 8 - 9 ธ.ค. 58

หน่วยทรัสต์ของ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust : LHHOTEL) เป็นกองทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 จากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี ประกอบด้วยสิทธิการเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่จอดรถและส่วนควบของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารโรงแรม

ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ กองทรัสต์จะนำเงินที่ได้มาจากการระดมทุนจำนวนไม่เกิน 4,010 ล้านบาท มาใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก จำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 308,932,600 - 315,274,700 หน่วย มูลค่าทั้งสิ้น 3,089,326,000 - 3,152,747,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 10 บาทต่อหน่วย เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู 5 ข้อต้องรู้...ก่อนลงทุน "กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)" ก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)
ผู้จัดการกองทรัสต์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ทรัสตี	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)
จำนวนหน่วยจองซื้อขั้นต่ำ	1,000 หน่วย และเพิ่มขึ้นทีละจำนวน 100 หน่วย
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย	308,932,600 - 315,274,700 หน่วย
ราคาจำหน่าย	ราคาหน่วยละ 10 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	วันที่ 4 และ 8 - 9 ธันวาคม 2558
ประเภทอสังหาริมทรัพย์	สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม (ประมาณ 25 ปี) คือ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยด์ เทอร์มินอล 21 (อาคาร 28 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และพื้นที่จอดรถ) กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์	ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน - บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ("LH") หรือบริษัทในเครือของ LH (ประมาณ 27,804,000 - 28,374,800 หน่วย) - GIC Pte Ltd ("GIC") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd (ประมาณ 18,536,000 - 18,916,500 หน่วย) ผู้ลงทุนสถาบัน (ประมาณ 20,000,000 - 40,000,000 หน่วย) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ (ประมาณ 215,092,600 - 240,483,400 หน่วย) ผู้ลงทุนรายย่อย (ประมาณ 7,500,000 หน่วย)

ความเสี่ยงหลัก

• ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้าน อาทิ สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโดยรวม ทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า ความผันผวนของค่าเงิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากผู้บริหารโรงแรม บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้บริหารทั้งทรัพย์สินหลักและโรงแรมอื่นๆ อย่างไรก็ดี บริษัทมีการรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก ราคา และสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงแรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยของลูกค้า
• ความเสี่ยงที่อาจถูกเวนคืน อย่างไรก็ดี ผู้ก่อตั้งกองทรัสต์ได้ทำการศึกษาข้อมูลการเวนคืนแล้วพบว่าปัจจุบันที่ตั้งของทรัพย์สินหลักดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน
• ความเสี่ยงจากการกู้ยืม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการที่ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ไม่สามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และกรณีที่มีการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อมาชำระหนี้เงินกู้ยืมเดิม (Refinancing) กองทรัสต์อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ที่ดีเท่าเดิม

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2649-2000 หรือ www.lhhotelreit.com