หุ้นกู้ ทีพีไอ โพลีน อัตราดอกเบี้ย 4.1 - 5.2% ต่อปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขาย 5 ชุด อายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 7 ปี มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.1 - 5.2% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เริ่มเปิดจองซื้อ และขอรับหนังสือชี้ชวน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2558 (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

จุดเด่นสำหรับการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

• อัตราดอกเบี้ยสูง เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน
• บริษัทมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ (ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และคอนกรีต), ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ผลิตเม็ดพลาสติก) ทั้งนี้ บริษัทยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel) โรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเหลว โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) โรงงานผลิตน้ำดื่มตรา ทีพีไอพีแอล และธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น
• บริษัทมีฐานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับสามของประเทศ และยังเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ของประเทศด้วย

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินส่วนใหญ่ไปชำระหนี้ เงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่า (Refinancing) ส่วนที่เหลือจะนำไปรองรับการลงทุนของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

ข้อมูลเบื้องต้น	รายละเอียดของหุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558
ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (ง) หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท (จ) หุ้นกู้ชุดที่ 5 มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	หุ้นกู้ชุดที่ 1, หุ้นกู้ชุดที่ 2, หุ้นกู้ชุดที่ 3, หุ้นกู้ชุดที่ 4 และหุ้นกู้ชุดที่ 5 มีจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000,000 (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.1 ต่อปี (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.4 ต่อปี (ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี (ง) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.9 ต่อปี (จ) หุ้นกู้ชุดที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.2 ต่อปี
อายุของหุ้นกู้	(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ (ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ (ง) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 6 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ (จ) หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	(ก) หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ข) หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ค) หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ง) หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (จ) หุ้นกู้ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2626-7777

คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน