หุ้นกู้ ทรูมูฟ เอช เปิดจอง 23-24 และ 27-28 ก.ค. 58
หุ้นกู้ ทรูมูฟ เอช เปิดจอง 23-24 และ 27-28 ก.ค. 58 บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G รายแรกในประเทศไทย หนึ่งในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจด้านการสื่อสารแบบครบวงจร จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
เสนอขาย 2 ชุดหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้นี้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่
4.20% ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+ โดย ทริสเรทติ้ง (เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558) หุ้นกู้ทรูมูฟ เอช มีทั้งหมด 2 ชุด คือ
- หุ้นกู้ชุดที่ 1
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบัน) มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท - หุ้นกู้ชุดที่ 2
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน / ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ระยะเวลาในการจองซื้อระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 จัดจำหน่ายหุ้นกู้โดย
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 0-2111-1111
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 0-2777-7777
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู
"12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ
ข้อมูลสำคัญหุ้นกู้ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
หุ้นกู้ทรูมูฟ เอช | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 |
ประเภทตราสาร | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
การเสนอขาย | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมผู้ลงทุนสถาบัน) | เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | ไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย | ไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) หน่วย |
มูลค่าของหุ้นกู้ ที่เสนอขาย | ไม่เกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้าน) บาท | ไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท |
อัตราดอกเบี้ย | คงที่ร้อยละ 4.20 (สี่จุดสองศูนย์) ต่อปี | คงที่ร้อยละ 4.20 (สี่จุดสองศูนย์) ต่อปี |
อายุของหุ้นกู้ | 3 (สาม) ปี | 3 (สาม) ปี |
วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 | วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 |
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 | วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 |
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด | ไม่มี | ไม่มี |
สถานะของหุ้นกู้ | หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน | หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน |
ที่ปรึกษาทางการเงิน | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน |
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ |
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน - ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้ และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้
- หากหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รัู้หรือควรได้รู้ว่าหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่ร่างหนังสือชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับ
- เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฎในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก
- ทั้งนี้ การเสนอขายตราสารหนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน
- บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง www.sec.or.th
สนใจติดต่อขอรับ
หนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 23 - 24 และ 27 - 28 กรกฎาคม 2558