หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560" ไม่มีกำหนดระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 ร้อยละ 5.0 ต่อปี จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป เปิดจองซื้อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 1 มีนาคม 2560 ติดต่อจองซื้อได้ที่
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-7777
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
| การเสนอขาย | - ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
และวันที่ 1 มีนาคม 2560 |
| จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หน่วย
และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 บาท |
| อัตราดอกเบี้ย | - อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 - 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 2.83 ต่อปี
- ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | ไม่มีกำหนดระยะเวลา (Perpetual) |
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้
- วันครบกำหนด 5 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งคือวันที่ 2 มีนาคม 2565 หรือวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละครั้งภายหลังจากวันดังกล่าว
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่หรือจะไม่สามารถนำดอกเบี้ยที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยของผู้ออกหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวน
- ได้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่าที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับได้ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้หรือการตีความในวิธีการจัดอันดับดังกล่าว หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นเครดิตตราสารทุน (equity credit) ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือ
- ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการทางบัญชีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตาม ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลงกว่า ณ วันออกหุ้นกู้หรือไม่สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ได้เลยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน และตัวแทนคำนวณอัตราดอกเบี้ยแทน |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | "A-" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 |
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-7777
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ข่าว
8 มี.ค. 60
11,091
0-2740-7400
