หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567

icon 30 เม.ย. 67 icon 1,922
หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567" จำนวน 3 ชุด
 
  • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 10 เดือน 8 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 (เว้นแต่งวดการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน 8 วัน) และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
     
  • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท
     
  • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด มีจำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมจำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
 
เสนอขายในวงจํากัดต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
 
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 9 - 10 และ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02 888 8888
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1234
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 846 8600
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
  • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จํากัด โทร. 02 249 2999
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02 672 5999
* รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ("บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย") ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับการจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมสาขาหรือหน่วยงานขายอื่นของบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย)
 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
  • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
  • เสนอขายในวงจํากัดต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
วันเสนอขาย
  • วันที่ 9 - 10 และ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  • มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 (เว้นแต่งวดการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 1 เดือน 8 วัน) และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 1 ปี 10 เดือน 8 วัน
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 6 เดือน 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
  • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* 
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จํากัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 
นายทะเบียนหุ้นกู้
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02 888 8888
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1234
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 846 8600
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
  • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จํากัด โทร. 02 249 2999
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02 672 5999
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2567 ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่



เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)