บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" จำนวน 4 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 2,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,400,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.61 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2574 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.78 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 300,000,000 บาท
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2577 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 2,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,400,000,000 บาท
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น :
- ระหว่างวันที่ 25 - 26 และ 29 เมษายน 2567
- วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
|
| วันเสนอขาย (ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น) | - ระหว่างวันที่ 25 - 26 และ 29 เมษายน 2567
- วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 2,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,400,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.61 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.78 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 300,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 2,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,400,000,000 บาท
*หุ้นกู้ชุดที่ 2, 3 และ 4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2572 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2574 อายุ 7 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2577 อายุ 10 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | - หุ้นกู้ชุดที่ 2 - 4 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้
|
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "A-" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
- อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
23 เม.ย. 67
2,410
0-2740-7400
