หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

icon 11 มี.ค. 67 icon 2,411
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" จำนวน 4 ชุด
 
  • ชุดที่ 1 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,800,000,000 บาท 
     
  • ชุดที่ 2 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 8 ปี 1 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท 
     
  • ชุดที่ 3 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,200,000,000 บาท 

    เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน)
     
  • ชุดที่ 4 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 11 ปี 11 เดือน 18 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.05 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน)  มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,200,000,000 บาท 

    เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 4 ชุด มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท
 
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 22 และ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 รวมถึงวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
  • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
  • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน)
  • เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา)
วันเสนอขาย
  • วันที่ 22 และ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567
  • วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  • มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
  • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
  • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 8,800,000,000 บาท 
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท 
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,200,000,000 บาท 
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.05 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน)  มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,200,000,000 บาท 
อายุหุ้นกู้
  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 5 ปี 
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 8 ปี 1 เดือน 16 วัน
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อายุ 10 ปี 
     
  • หุ้นกู้ชุดที่ 4 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 อายุ 11 ปี 11 เดือน 18 วัน  
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
  • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต " บวก" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2567 ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่



เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)