บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้มีประกันชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้ ในนาม "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566"
ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้ ("หุ้นกู้") อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
จํานวนที่เสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สํารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท จํานวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น : ระหว่างวันที่ 24 - 26 และ 29 พฤษภาคม 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
การเสนอขาย | - เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
|
วันเสนอขาย (ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น) | - ระหว่างวันที่ 24 - 26 และ 29 พฤษภาคม 2566
|
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
อัตราดอกเบี้ย | - อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
อายุหุ้นกู้ | |
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | - ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดได้
|
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
|
นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
|
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
|
ที่ปรึกษาทางการเงิน | - บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด
|
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน