บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 7 ชุด
หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 9,000,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 12,000,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.54 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.83 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 5 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ ในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 6 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 6") อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 400,000,000 บาท
- หุ้นกู้ชุดที่ 7 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ("หุ้นกู้ชุดที่ 7") อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
มีจำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 25,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 25,000,000,000 บาท โดยมีจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 6,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 6,500,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,500,000,000 บาท
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 17 - 19 เมษายน พ.ศ. 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777 (เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หุ้นกู้ชุดที่ 1 - 5)
- หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หุ้นกู้ชุดที่ 6 - 7)
|
| การเสนอขาย | - ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 17 - 19 เมษายน พ.ศ. 2566
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,500,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 :อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.54 ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.83 ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 5 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 6 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 7 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
*ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ |
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 6 เดือน
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 4 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 8 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 5 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 6 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 6 เดือน
- หุ้นกู้ชุดที่ 7 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 - 5)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777 (เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
5 เม.ย. 66
3,873
0-2740-7400
