บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 2 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 (สามล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 (สามพันล้าน) บาท
โดยจํานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 (หกล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 (หกพันล้าน) บาท
เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 11 - 13 และ 16 - 17 มกราคม 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขายในกรณีทั่วไป ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 009 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 205 7111
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 293 1431
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร. 02 680 0700
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02 672 5858
- บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 635 3111
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 841 9000
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 1428
หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 11 - 13 และ 16 - 17 มกราคม 2566
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จํานวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 (หกล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 (หกพันล้าน) บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี 6 เดือน
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขายในกรณีทั่วไป ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่) - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 009 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ(ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 205 7111
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 293 1431
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร. 02 680 0700
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02 672 5858
- บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 635 3111
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 841 9000
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 1428
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
16 ธ.ค. 65
3,289
0-2740-7400
