บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565" จำนวน 2 ชุด
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน 6 วัน จำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 1,225,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,225,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจํานวนรวมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สํารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท รวมจํานวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาเสนอขาย : ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2565
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
หุ้นกู้ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
|
| วันเสนอขาย | - ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2565
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จํานวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน 6 วัน
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
25 พ.ย. 65
2,377
0-2740-7400
