บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565"
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกจะเท่ากับ 5 เดือน 29 วัน) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกจะเท่ากับ 5 เดือน 29 วัน) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกจะเท่ากับ 5 เดือน 29 วัน) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกจะเท่ากับ 5 เดือน 29 วัน) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ทุกชุด ผู้ออกหุ้นกู้อาจมีการดำเนินการตามภาระผูกพัน ขึ้นกับผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ (รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดดังกล่าว)
หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 7,000,000,000 บาท มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท รวมจำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000,000 บาท
เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา)
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 25 และ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - ผู้ลงทุนทั่วไป (ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา)
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 25 และ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 7,000,000,000 บาท มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท รวมจำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี*
- ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี*
- ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี*
- ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี*
*ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกจะเท่ากับ 5 เดือน 29 วัน) |
| อายุหุ้นกู้ | - ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท “A” แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565
- อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ |
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
15 พ.ย. 65
2,032
0-2740-7400
