บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565" จำนวน 3 ชุด
- หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท - หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,800,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
- หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3")
อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ.2565
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
| สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 | สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 |
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่) - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
| - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
|
หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
- เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ.2565
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 3 ปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 5 ปี
- หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 4 ปี
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
19 ก.ย. 65
3,046
0-2740-7400
