บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565"
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวัน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 1 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 2 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวัน ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 1 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
โดยเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 10, 13 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5555
- บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
- บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565
| ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
| ประเภทตราสาร | - หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
|
| การเสนอขาย | - ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
|
| วันเสนอขาย | - วันที่ 10, 13 -14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ถึงเวลา 15.30 น.)
|
| จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | - ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
- ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
*จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | |
| อัตราดอกเบี้ย | - ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 2 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
|
| อายุหุ้นกู้ | - ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 7 เดือน
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 2 ปี 7 เดือน
|
| การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5555
- บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
- บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
|
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
|
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | - "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
|
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ : - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
- บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5555
- บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
- บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
31 พ.ค. 65
1,725
0-2740-7400
