หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้")

หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 11 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

ระยะเวลาในการจองซื้อ

ระยะเวลาเสนอขาย

• วันที่ 14 และ 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ติดต่อจองซื้อได้ที่

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 0-2680-1456
• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2648-1111
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด โทร. 0-2695-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2080-2899
• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2638-5500
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2009-8888
• บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2088-9999
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5050
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8777

เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ

ข้อมูลเบื้องต้น	รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย	วันที่ 14 สิงหาคม 2563 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้	3 ปี 11 เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 0-2680-1456
• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2648-1111
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด โทร. 0-2695-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2080-2899
• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2638-5500
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2009-8888
• บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2088-9999
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5050
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8777

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน